더본코리아, 공모가 3만4000원 확정…백종원 대표 평가액 약 3000억

공범위 희망 범위 상단 21.4% 초과
시총 4918억원 예상
수요 예측 기관 경쟁률 734.67 대 1

백종원 대표가 이끄는 외식 프랜차이즈 기업 더본코리아가 기관 투자자 수요 예측 결과 공모가를 3만4000원으로 확정했다. 이는 공모가 희망 범위(2만3000∼2만8000원) 상단을 21.4% 초과한 가격으로, 이로써 더본코리아는 확정 공모가 기준 4918억원의 ‘잭팟’을 터트렸다.

요리연구가 백종원씨. 연합뉴스

25일 더본코리아에 따르면 전날까지 5영업일 간 진행된 수요 예측에는 국내외 2216개 기관이 참여해 경쟁률 734.67 대 1을 기록했다. 이들 기관 물량의 99.73%는 희망 공모가 범위 상단 또는 상단 초과 가격을 제시한 것으로 파악됐다.

총 300만주 전량을 신주 발행하는 공모 규모는 1020억원 수준이며, 백 대표가 더본코리아 주식 879만2850주(공모 후 지분율 60.78%)를 소유하고 있음을 고려하면 주식 평가액은 공모가 기준 약 2990억원에 달한다.

더본코리아는 28∼29일 일반 청약을 진행한 뒤 다음달 6일 코스피 시장에 상장된다. 상장 주관회사는 한국투자증권, NH투자증권이다.

백 대표가 1994년 설립한 더본코리아는 빽다방, 홍콩반점, 새마을식당 등 25개의 외식 브랜드를 운영하고 있으며, 국내 점포 수는 약 2900개다. 가공식품과 소스 등을 소비자에게 판매하는 유통사업과 제주도 더본호텔도 운영하고 있다. 

더본코리아 관계자는 “상장 후에도 가맹점과의 상생, 개발 사업을 통한 지역과의 상생을 최우선 가치로 삼고 모두와 함께 성장하겠다”고 말했다.

안승진 기자 [e-mail]