아시아나 인수 현대산업개발·애경 ‘2파전’

새 주인 찾기 본입찰 마감 / KCGI 컨소시엄 포함 3곳 응찰 / 애경, 입찰액 ‘1조원대 중반’ 써내 / HDC, 1조원 더 쓴 ‘2조원대 중반’

사진=뉴스1

올해 인수합병(M&A) 시장 최대 매물인 아시아나항공의 새 주인을 찾기 위한 본입찰이 7일 마감되면서 인수 후보들이 제출한 가격에 관심이 쏠린다.

이날 항공업계에 따르면 아시아나항공 매각 본입찰에는 예비입찰 때와 마찬가지로 HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄, 애경그룹-스톤브릿지캐피탈 컨소시엄, KCGI-뱅커스트릿PE 컨소시엄 3곳이 응찰한 것으로 알려졌다.

이들 중 입찰 참여를 공식화한 곳은 애경그룹 컨소시엄이다. 국내 1위 저비용항공사(LCC) 제주항공을 운영 중인 애경그룹은 자료를 내고 “애경그룹은 항공업에 대한 운영 노하우를 가지고 있는 유일한 입찰자”라며 “충분한 실사를 통해 아시아나항공 인수 시 제주항공과의 시너지 극대화, 아시아나항공 경영 정상화에 대한 구상을 이미 상당히 구체적으로 마친 상태”라고 강조했다. 만약 애경그룹이 아시아나항공 인수에 성공하면 보유 항공기 수나 여객 점유율 면에서 국내 최대 항공그룹이 된다.

입찰에 재계 순위 상위의 다른 그룹들이 참여하지 않으면서 아시아나항공 매각은 HDC현대산업개발, 애경그룹 컨소시엄의 양강 경쟁으로 판가름나게 될 전망이다.

애경 컨소시엄이 1조원대 중반, 현대산업개발 컨소시엄이 2조원대 중반의 가격을 써낸 것으로 알려졌다. 금융투자업계에서 아시아나 인수 금액을 1조5000억원 안팎으로 예상했다는 점에서 현대산업개발 컨소시엄이 이보다 1조원을 더 써낸 것이 결과에 어떻게 작용할지 관심이다.

이번 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6868만8063주(지분율 31.0%·구주)와 아시아나항공이 발행하는 보통주식(신주)을 인수하는 방식으로 이뤄진다. 자회사인 에어서울과 에어부산, 아시아나IDT 등 6개 회사도 함께 파는 게 원칙이다. 시장에서는 주식 인수 대금과 경영권 프리미엄 등을 얹어 대략 1조5000억∼2조원 안팎에서 매각가가 결정될 것으로 예상하고 있다.

금호그룹과 KDB산업은행은 이번 매각 딜을 유찰 없이 연내 마무리 짓는다는 방침이다. 금호산업은 본입찰 서류를 1∼2주간 심사한 뒤 이달 중 우선인수협상대상자를 선정한다.

나기천 기자 [e-mail]