해양진흥공사, 1억 스위스프랑 규모 공모채권 발행 성공

한국해양진흥공사(해진공)가 지난 4월과 7월에 이어, 올 들어 3번째 공모채권 발행에 성공해 지금까지 약 11억2000달러를 조달했다.

4일 해진공에 따르면 지난 1일 스위스 금융시장에서 0.95% 금리로 1억 스위스프랑(약 1억2000달러) 규모의 4년 만기 채권 발행에 성공했다.

한국해양진흥공사가 지난 1일 스위스 금융시장에서 1억 스위스프랑 규모의 공모채권 발행에 성공했다. 사진은 부산에 본사를 둔 해진공 현판 모습이다. 한국해양진흥공사 제공

스위스프랑 채권은 해진공이 발행한 기존 달러화 채권 외 이종통화로는 처음 발행하는 공모채권으로, 기존 달러 채권 시장에서 이종통화 채권 시장까지 발행시장을 다변화하는 효과를 거뒀다는 평이다.

4년 만기 고정금리채로 발행된 스위스프랑 채권의 가산금리는 4년 SARON(스위스 평균 야간 요금) Mid-Swap에 55bp를 더한 수준으로 표면(Coupon) 금리는 0.985%다. 이는 2021년 6월 KDB의 스위스프랑 발행 채권 이후 발행한 한국물 중 가장 낮은 발행금리이며, 올해 발행한 한국물 채권의 가산금리 중에서도 가장 낮은 수준이다.

해진공 관계자는 “스위스 자본시장의 풍부한 유동성과 신규 한국물 채권에 대한 시장 수요를 적절히 활용해 기존 해진공 채권의 유통금리 대비 낮은 금리로 조달할 수 있었다”고 설명했다.

한편 해진공은 확보된 자금을 통화스왑으로 달러화로 활용할 예정이며, 국적선사의 친환경 선대 확보와 항만·물류시설 투자 등 해양산업 경쟁력 강화에 활용할 계획이다.

부산=오성택 기자 [e-mail]